Acerca de nosotros

Somos una consultoría financiera independiente con la misión de proponerte las mejores alternativas de protección, ahorro e inversión. Con 10 años de experiencia, nuestro compromiso es hacerlo de una manera clara, sencilla y directa.

Monterrey

Iván Sosa

CEO Fundador

Egresado del Tecnológico de Monterrey ( campus CDMX ) en la licenciatura en Administración Financiera, nuestro CEO, Iván Sosa, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero.

Dentro de su trayectoria, es Financial Advisor en Estados Unidos con certificación Series Seven 7 ante la Securities and Exchange Commisson y Operador de capitales ante la Bolsa Mexicana de Valores autorizado por la Comisión Bancaria y de Valores. Cuenta con una vasta experiencia como analista financiero en diversos medios de comunicación.

Es columnista en la revista Sexenio Nuevo León y en la comunidad japonesa en México «Shimbun»; además, forma parte del equipo de Noticias 28 de Canal 28 Nuevo León, en donde semana a semana realiza análisis financieros en vivo.

Planes de ahorro o inversión a tu medida

Definamos tu perfil y contrata un plan de ahorro Optimaxx Plus de Allianz a partir de 2 mil pesos mensuales y de forma sistematizada. Juntos lograremos que tu dinero crezca de manera segura y con buenos rendimientos.

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Pon tu Dinero en Acción

Protege tu patrimonio

Para ahorrar: Optimaxx Plus

Define tu aportación mensual. Cuentas con la flexibilidad para decidir la cantidad de ahorro mensual y de forma automática.
Formas de aportar a tu plan. Podrás seleccionar tu tarjeta de débito o crédito, o a tu cuenta de cheques para tu ahorro sistematizado.
Periodo de descanso. Si en algún momento consideras difícil mantener el ritmo de tus aportaciones; o bien, si se te presenta una oportunidad económica.
Beneficios fiscales. Tu plan de ahorro puede contratarse según la ley LISR que más te convenga para reducir tu pago de impuestos.

QUIERO AHORRAR

Crece tu patrimonio

Para invertir: Optimaxx Patrimonial

Fideicomiso SIN COSTO. Tu inversión está protegida bajo un blindaje legal que hace a tu patrimonio difícilmente embargable.
Garantía de capital inicial. En caso del fallecimiento del titular, tu dinero está protegido al 100% si muestra minusvalías.
Bono de fidelidad. Allianz premia tu lealtad otorgando el equivalente al 5% de tu monto inicial invertido.
Acceso a fondos internacionales o ETF’s. Tu dinero con acceso a más de 51 portafolios de inversión de BlackRock.
Sin costos de transacción. Allianz no te cobra por cambiarte de portafolios o de ETF’s.
Inversión inicial. Comienza tu inversión patrimonial con un mínimo de un millón de pesos.

QUIERO INVERTIR

EMPEZAR A Invertir no es imposible

Aportaciones sistematizadas

Para tu comodidad, si así lo deseas, puedes solicitar sin costo que tus aportaciones se carguen automáticamente a una tarjeta de crédito o a una cuenta de cheques.

Montos accesibles

Al ser un plan a tu medida, tú decides el monto de tu aportación y se realizarán de forma mensual, trimestral, semestral o anual.

Plazos flexibles

Construye tu plan con base al periodo de tiempo que más te convenga. Puede ser desde 5 o hasta 25 años.

Inversión en ETF

Son un conjunto diversificado de activos que te permiten invertir de manera global minimizando los riesgos al mínimo.

Diversificación

Haz que tu dinero crezca a través de diferentes opciones para maximizar sus rendimientos.

Asesoría profesional

Contamos con un equipo especializado que te asesorará en cada momento, además de que te ayudará a maximizar tus ganancias.

Pon tu Dinero a Trabajar

Socios comerciales nacionales e internacionales

Contamos con alianzas a nivel nacional e internacional, en donde brindamos y ampliamos nuestra cobertura de servicios para cumplir las necesidades financieras de nuestros clientes.